发布时间：2016-05-24
朱仁栋 阳光财产保险股份有限公司
摘要：随着保监会进一步加大车险费率市场化改革的推动力度，费率市场化在未来几年内将会对车险市场及中国财险市场产生巨大的影响。本文将从车险费率市场化改革的背景入手，分析费率市场化可能引发的市场竞争、定价能力建设和消费者认知方面的风险，思考改革带来的具体影响，并据此提出保险公司可以采取的一些措施，如精准定价、成本控制和客户需求的挖掘等。
一、车险费率市场化改革的背景
2001年10月1日，全国车险市场产品费率化开始进行试点，2003年在广东正式拉开费率市场化的帷幕，在此期间，由于种种原因，改革效果不甚理想。2006年7月，行业协会推出A、B、C三类条款，行业内又开始使用统颁的条款费率。2012年，保监会向财险公司下发了《关于加强机动车辆商业保险条款费率管理的通知（征求意见稿）》，开始了商业车险改革的进程，同时也是保险业“十二五”时期中促进发展方式转变的重要举措。
为贯彻十八届三中全会精神，落实国务院《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》，进一步保护投保人、被保险人合法权益，增强财产保险行业可持续发展能力，保监会近日印发《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》（以下简称《意见》），积极稳妥推进商业车险条款费率管理制度改革。
本次商业车险改革调整了基准保费的计算方法，通过行业测算得到基准纯风险保费，结合各保险公司报批的附加费用率计算基准保费，然后乘以费率调整系数得到保费。基准纯风险保费的测算增加了对车型定价的考虑，一定程度地反映了不同车型对应的风险成本的差异。费率调整系数则主要考虑了无赔款优待系数、交通违法系数、渠道系数和自主核保系数。其中渠道系数和自主核保系数保险公司可以根据公司的经营策略自行确定，将定价权交给保险公司。另外，本次商业车险改革计划于2015年5月开始，在黑龙江、山东、重庆、广西、陕西、青岛六个省市启动改革试点，并根据试点情况，逐步向全国推广。
二、车险费率市场化改革的意义
商业车险费率市场化改革是车险行业一次重大改革，对车险行业的发展将会产生深远的影响。
首先，通过费改，把车险产品的制定权交给行业，把产品的选择交给消费者，使市场在资源配置中起决定性作用，释放保险公司发展创新的活力，激发行业组织自我管理的动力，不断丰富商业车险产品的范围，更好的发挥保险的保障功能。其次，通过费改，逐渐引导消费者的安全驾驶意识，提高道路安全水平。再次，通过费改，促进财险行业转型升级。将单一的高手续费、高费用竞争转变为以优质优价为目标的全方位、多层次、高水平竞争。最后，通过费改，扭转保险在普通消费者心中的不良形象，如通过此次费改尽可能的解决一些“高保低赔”、“无责不赔”等社会上关注的热点问题，保护投保人和被保险人的合法权益，树立保险的良好形象，促进保险市场的良性发展。
三、对车险费率市场化风险的思考
机遇与挑战并存，车险费率市场化改革的方向完全正确，前景是美好的，但我们也要清醒地认识到费改可能带来的挑战，理解费改的潜在风险。
(一)市场竞争
费率市场化会对传统的车险市场竞争模式造成冲击，保险公司的竞争压力可能随之加大。在统颁条款费率时代，手续费是保险公司在车险市场的“兵家必争之地”，而费率市场化则给予保险公司新的竞争手段，由以往的费用竞争逐步转变为提供不同车险产品及费率竞争。而价格战可能会造成市场一定程度的混乱。对于中小型保险公司来说，如果不采取合适的策略，盲目打价格战，短期内保费规模可能达到预期，但长期来看，通过较低的费率来吸引客户，会导致公司赔付率升高，进而导致综合成本率的上升。一旦保险公司的偿付能力不足，将给公司的经营带来很大的威胁。
(二)定价能力
保险公司掌握自主核保系数、渠道系数使用规则的制定权，虽然增加了自主性，但同样增强了挑战，费率厘定的准确程度将直接影响保费充足度。尤其对中小型保险公司，实施起来可能会面临很大困难。一是欠缺足够的经营数据，难以建立起定价需要的基础数据库；二是缺乏相应经验的精算队伍，较难建立有效的定价模型；三是短时间内难以建立系统完整的核保流程和规则，不能实现定价结果的有效应用。
(三)消费者认知
费改为消费者对保险产品的认知度提出了更高的要求。车险费率市场化改革将给保险消费者带来更多的产品和服务供其选择，保险消费者需要充分了解各种保险产品及服务的异同，才有可能选出适合自己的保险产品组合。
四、保险公司应对费率市场化的措施
费率市场化改革，最终考验的是保险公司科学经营的能力，具体来说，需要保险公司着重做好以下几方面的工作。
(一)精准定价
保险公司应收集本公司、本行业的统计资料，建立自己的精算数据库，在确保数据的真实性基础上，以此作为费率厘定的主要依据。同时可以借鉴公安、交管部门的统计资料，作为费率厘定的参考依据。此外，保险公司应细分市场、细化风险，充分考虑车辆种类、车主个人情况、车辆使用情况、市场供求情况及保险公司自身管理情况等因素，按照科学合理的原则厘定费率，让费率与风险相匹配。费率一旦厘定，应密切关注市场反应，确保市场平稳运行。
除此之外，各家保险公司要配合行业协会测算好商业车险行业基准纯保费，建立数据监测机制，及时发现和应对可能出现的各种新情况和新问题。并且保险公司应当与保险监管部门及时汇报沟通，妥善处理改革中出现的各种问题。同时各公司应加快推进车险信息系统建设，建立车险行业数据库，与公安交管部门加强信息交换，做到行业内外信息共享，促进定价能力的提高和车险行业整体的发展。
(二)成本控制
随着费改的逐步推广，未来几年产险市场的盈利空间会进一步收窄，成本压力将加大，建立低成本发展模式是应对市场挑战的必然选择。一是要模式创新，以网电业务发展为契机，用互联网思维推进机构销售队伍转型，进一步深化数据挖掘和精准营销，提高成交率、转化率。二是要创新发展销售渠道，保险公司应研究如何改善和加强渠道管理，改变在渠道合作中的被动性，逐步获取客户信息，降低保单获取成本，实行渠道动态调整，达到公司和渠道的双赢。三是坚持价值发展，改善承保品质，提高价值客户占比。四是继续强化理赔队伍建设，降低不合理赔付，提升客户服务水平。五是要严控非生产性开支，建立固定费用与业务规模的匹配模型，保证固定费用率逐年降低，不断向先进水平靠拢。
(三)发掘客户需求
车险条款设计存在保险责任不够细化、部分产品赔付率高等问题，车险条款缺乏个性化或同质化严重。在费率市场化的大背景下，保险公司应当结合客户的需求和体验不断创新，通过优化、拆分或重组原有车险产品，研究开发新型产品，创新保险条款设计，从根本上对保险产品进行升级。
此外，服务内容也需要创新，实际理赔操作中透明度不高，客户体验较差。保险公司可以通过高效、贴心的理赔服务及配套的增值服务增加车险产品的竞争力。通过这些措施不仅能够帮助保险公司在竞争中取得优势，也可在宏观层面促进车险市场产品的丰富程度，充分发挥保险的保障作用。
五、结语
在前端，监管部门要加大条款费率执行力度的检查指导，通过监管，促使保险公司将主要精力集中到提高管理水平，为保险消费者提供优质服务。在后端，要加强偿付能力管理，对盲目扩张业务导致经营亏损、资本消耗过快和偿付能力不达标的保险公司，加强监督，加大惩处，进而迫使保险公司强化内部管控。
车险费率市场化是对公司经营水平的重大考验，在这场改革的巨浪中，谁将在浪尖御风而行，谁抱着枯木苦苦挣扎，也许两三年之内，便可见分晓。