阳光财险保险股份有限公司 朱仁栋

 

发布时间：2017-07-05

 

    商业车险改革是近年来产险行业最重要、最令人瞩目的大事，对行业竞争格局、经营理念、管理水平，车险的成本结构和业务结构，消费者行为和消费者权益保护，甚至财产保险相关的行业都产生了深远的影响，在中国财产保险行业发展史上留下浓重的一笔。

    总体来看，商车费改主要体现在以下几方面。一是车险产品方面。把车险产品的定价权交给保险公司，把产品的选择权交给消费者，使市场在资源配置中起决定性作用，释放保险公司发展创新的活力。二是消费者方面。通过加大保费的奖惩力度、引入交通违法系数等手段，逐渐加强消费者的安全驾驶意识，提高道路安全水平。三是行业形象方面：改善保险行业的声誉，如解决“高保低赔”、“无责不赔”等社会上关注的热点问题，保护投保人和被保险人的合法权益，促进保险市场的良性发展。

 

    本文从商业车险改革现状出发，分析了目前改革中的成绩与不足，同时借鉴国内外改革的经验，针对车险未来改革产品多样化和费率市场化等进行了一些思考，并从保险公司角度出发，提出了一些应对未来改革的建议。

    一、商业车险改革的现状

    2001年10月1日，全国车险市场产品费率化开始进行试点，2003年在广东正式拉开费率市场化的帷幕，在此期间，由于种种原因，改革效果不甚理想。2006年7月，行业协会推出A、B、C三类条款，行业内又开始使用统一颁布的条款费率。2012年，保监会向财险公司下发了《关于加强机动车辆商业保险条款费率管理的通知（征求意见稿）》，开始了商业车险改革的进程。2015年保监会印发《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》，其中指出要积极稳妥推进商业车险条款费率管理制度改革，本轮商车费改正式启动。

 
    本轮商车费改分三批推进。2015年6月，商车费改的第一批试点在山东等6地区启动；2016年1月第二批试点扩大到18个地区；2016年6月底，商车费改在全国36个地区全面推广。

 
    商车费改以来，取得的成效可以总结为如下几点：一是保费增速基本平稳，车险承保盈利稳中有升；二是商业车险单均保费下降，保障覆盖面提高，消费者普遍获益；三是保险行业核心能力提高，风险定价能力及内部管控能力逐步提升。但改革过程中也出现了一些问题，主要体现在综合费用率大幅上升。随着改革中奖优罚劣幅度加大，各地区改革后综合赔付率大幅下降，多数公司选择将赔付率下降的红利作为费用资源投放市场，以争取更大的市场份额。这种行为加剧了行业的竞争程度，也对行业进一步放开费率提出了要求。

    二、国内外车险改革经验借鉴

 
    大多数发达国家在上世纪80年代至90年代已经完成了车险费率改革，在车险市场发展初期，各国监管方均因缺乏对车险费率的监管，导致车险市场的恶性竞争，极大地损害了消费者利益。为遏制“价格战”进一步恶化，监管方一般要求车险企业统一使用行业协会或监管机构等公布的车险费率。当车险市场参与主体经营水平趋于稳定时，监管方逐步放开对车险费率的管制。但实现车险费率市场化的方式却存在较大差异，日本采用的是较为激进的方式，在短时间内实现了车险费率市场化，而韩国、美国等国家则采用渐进的方式，温和地实现了车险费率市场化。结合国内的市场环境，主体较多，各公司经营能力差异较大，我国应该采用渐进的方式进行深化改革。

    三、对商业车险未来改革方向及风险管理的思考

    （一）产品改革的思考

 
    随着车险的发展，未来不可能停留在行业只有一套统一的车险条款，而是会不断向多样化转变。目前在美国，消费者可以按里程买车险，开了多少公里就付多少公里的保费，如果不开，就不用付钱；国内产品未来也有可能出现补充的产品形态，如保险责任细分、保险标的细分、承保方式的改变等。

 
    未来保险产品不断多样化，但产品创新的过程中要抵制不规范、炒作概念和制造噱头，产品设计不能偏离保险本源，不能弱化保障功能。以客户需求和数据分析为驱动开发产品，一方面可以通过客户调研，挖掘客户需求点，进而有针对性的开发产品；另一方面，利用已有理赔信息，通过文本挖掘、总结客户的需求和兴趣点，开发相应的创新产品。

    随着车险改革的不断深入，可以预见UBI产品未来可能有较大发展。在当前监管未放开UBI产品的时候，保险公司仍需进行不断探索，开发基于UBI保险和附加增值服务的完整产品体系，优化传统车险产品，并且妥善应对自身风险。同时，深度挖掘客户驾驶行为数据，切实提高定价精准程度，建立成熟完善的风险评价管控体系。最终打造真正满足客户需要和风险管理需求的创新产品，开拓UBI自有客户群体，形成新型车险生态圈。

 

    （二）费率改革的思考

 

    结合目前行业费用率高企的现状，费率逐步市场化是未来费率改革的趋势。保险公司如果不理性应对费改，打价格战、盲目加投费用，则势必会造成成本不可控，无法实现公司的经营目标。相反，保险公司要不断修炼内功，提升定价的准确性和精细化，使保费与风险匹配，同时合理配置资源，保证公司的持续稳健的经营。

 

    为了保证费率市场化的稳步推进，建议监管部门充分发挥监督指导作用，对费率方案的合理性严格审核，费率方案运行后，要定期对运行结果进行回溯分析，如果发现折扣、赔付率、费用率、成本率发现重大偏差，要重点关注，严重的时候采取相应的管理措施。同时加强偿付能力监管，作为“管住后端”的重要抓手。

 

    商车费改前，车损险行业费率高度依赖新车购置价，本轮商车改革，引入车系系数，迈出了车型定价的第一步，未来改革中可借鉴国内外改革经验，建立基于我国情况制定的车型风险分级表并定期进行更新等。保险发达国家（地区）均在车险行业费率框架中体现出一定的车型定价思想，例如美国 ISO公司和我国台湾地区会定期公布车型风险分级表，英国、德国、日本、韩国、马来西亚、法国等二十余国也会定期公布基于低速碰撞试验结果的车型分组。

 

    随着车联网、大数据的不断应用，分析国内外改革的历程，定价会逐步由“从车为主”向“从人、从车、从环境”转变。国外以保险公司主导型UBI模式为主，其应用日趋成熟；其发展经验值得国内借鉴。但构建UBI模型则不能简单照搬，需要扎实地进行本土化研究，基于国内数据，建立符合中国国情UBI风险模型。随着车险费率市场化的逐步提高，基于驾驶评分的定价会是一个发展方向。监管目前对UBI持谨慎态度，主要还是考虑到国内UBI的研究还不是很完备，如果将来有精算和数据测算强有力的数据支撑，UBI的发展将有较大的进步。

 

    四、保险公司应对车险改革的一些建议

 

    车险的不断改革，最终考验的是保险公司科学经营的能力，具体来说，需要保险公司着重做好以下几方面的工作。

 

    （一）精准定价

 

    保险公司应收集本公司、本行业的统计资料，建立自己的精算数据库，在确保数据的真实性基础上，以此作为费率厘定的主要依据。同时可以借鉴公安、交管部门的统计资料，作为费率厘定的参考依据。此外，保险公司应细分市场、细化风险，充分考虑车辆种类、车主个人情况、车辆使用情况、市场供求情况及保险公司自身管理情况等因素，按照科学合理的原则厘定费率，让费率与风险相匹配。费率一旦厘定，应密切关注市场反应，确保经营平稳运行。

 

    除此之外，各家保险公司要配合行业协会测算好商业车险行业基准纯保费，建立数据监测机制，及时发现和应对可能出现的各种新情况和新问题。并且保险公司应当与保险监管部门及时汇报沟通，妥善处理改革中出现的各种问题。同时各公司应加快推进车险信息平台建设，建立车险行业数据库，与公安交管部门加强信息交换，做到行业内外信息共享，促进定价能力的提高和车险行业整体的发展。

 

    （二）成本控制

 

    随着费改的逐步推广，未来几年产险市场的盈利空间会进一步收窄，成本压力将加大，建立低成本发展模式是应对市场挑战的必然选择。一是要模式创新，以网电业务发展为契机，用互联网思维推进机构销售队伍转型，进一步深化数据挖掘和精准营销，提高成交率、转化率。二是要创新发展销售渠道，保险公司应研究如何改善和加强渠道管理，改变在渠道合作中的被动性，逐步获取客户信息，降低保单获取成本，实行渠道动态调整，达到公司和渠道的双赢。三是坚持价值发展，改善承保品质，提高价值客户占比。四是继续强化理赔队伍建设，降低不合理赔付，提升客户服务水平。五是要严控非生产性开支，建立固定费用与业务规模的匹配模型，保证固定费用率逐年降低，不断向先进水平靠拢。

 

    （三）发掘客户需求

 

    车险条款设计存在保险责任不够细化、部分产品赔付率高等问题，车险条款较为同质化。在费率市场化的大背景下，保险公司应当结合客户的需求和体验不断创新，研究开发新型产品，创新保险条款设计，从根本上对保险产品进行升级。

 

    此外，服务内容也需要创新，实际理赔操作中透明度不高，客户体验较差。保险公司可以通过高效、贴心的理赔服务及配套的增值服务增加车险产品的竞争力。通过这些措施不仅能够帮助保险公司在竞争中取得优势，也可在宏观层面促进车险市场产品的丰富程度，充分发挥保险的保障作用。

 

    综上所述，商业车险未来改革任重而道远，产品的多样化和费率市场化是大势所趋。改革将极大激发行业发展的活力，给保险公司带来机遇的同时也提出了很大的挑战，保险公司要积极应对改革，不断提高管理水平，为消费者提供更优质的服务。